¿Debe mover rápido o tomar lento al establecimiento de relaciones con los clientes de contabilidad?

El objetivo de cualquier contable freelance es establecer relaciones con los clientes de larga duraci?n, satisfactorio. Eso es lo que crece y mantiene su negocio. Sin embargo, a veces intentamos mover demasiado r?pido, antes de que realmente sabemos si va a ser una relaci?n de ganar-ganar.

Pero no es realista pensar que puede esperar a trabajar con todo el mundo que viene. Tampoco pueden esperar futuros clientes para comenzar a trabajar para con ellos sin una evaluaci?n de los servicios que necesitan.

Si est?s haciendo la contabilidad in situ o pr?cticamente, hay tres fases que se tienen que tomar su perspectiva a través de para poder establecer una relaci?n s?lida y a largo plazo.

La primera fase en su relaci?n de contabilidad es calificar su posible cliente.

Es necesario saber si coinciden con su cliente ideal o si alguien necesita hacer referencia a otro tenedor de libros. A menudo se puede hacer esta calificaci?n sobre la conversaci?n telef?nica inicial. Preparados y tienen su lista de preguntas preparados por lo que se asegura que abarcan todo.

Si clasifica, enviarles una lista de solicitud de informaci?n de los documentos que necesite ver. Si existe una asociaci?n, deber? ver el acuerdo de asociaci?n. Si hay numerosos LLCs, deber? ver el acuerdo LLC. Recopilaci?n de datos sobre estas cosas est?ndar permitir? a que tiempo para llegar a preguntas de la siguiente fase...

La segunda fase en su relaci?n de tenedur?a de libros es la evaluaci?n.

Esta es la fase de investigaci?n, b?squeda y rescate. Recomiendo que firmar su primer contrato con ellos en este punto. Este acuerdo debe incluir el acuerdo de confidencialidad y proporcionar consentimiento por escrito que est? contratando a hacer la evaluaci?n.

Aqu? hay una lista de cosas a tener en cuenta en la evaluaci?n:

-su archivo de control,
-al menos tres meses de Estados de cuenta bancarios
-tres meses después de las declaraciones de tarjeta de crédito,
-tres meses después de las declaraciones de préstamo,
-las declaraciones de impuestos de su a?o anterior.

Esta informaci?n es lo que llamo "la Biblia" o "Evangelio". Es lo que todo lo une. Si el cliente no tiene libros o registros, deber?s volver a crear los libros de verificaci?n stubs, extractos bancarios y declaraciones de tarjeta de crédito. Si no tiene la informaci?n correcta, no puede hacer una evaluaci?n precisa de contabilidad.

Si falta alguna informaci?n, deber?s interrogarlos acerca de él. En esta situaci?n, ser?a aconsejable incluir una advertencia que dice: "aqu? es la estimaci?n de lo que haremos. Esto se basa en la informaci?n que he revisado. Medida que avanza en presentar el proyecto y las cosas, pueden cambiar las cosas.

La tercera fase en su relaci?n de contabilidad es lo que llamo "asociaci?n".

Esto es cuando uso mi carta de tres p?ginas est?ndar y un plan detallado del proyecto ya que ahora nos estamos moviendo en una relaci?n m?s compleja. Una vez que la cuenta ha sido limpiada, soy partidario de presentar sus servicios en paquetes.

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Linda A. Hunt, el experto contable de peque?as empresas ense?a a dependientas crear una pr?ctica independiente figura 6. Para aprender a crear una pr?ctica independiente que es compatible con cuerpo, mente y esp?ritu, Reg?strese aqu? para su bolet?n quincenal gratuito en http://www.sumsolutions.com/bookkeepers-club/.

¿Debería permitir que clientes "roban" A tus porteras bien entrenadas?

?Ha tenido un nuevo cliente desea contratar su negocio de contabilidad para llenar s?lo tres meses mientras su tenedor de libros "regular" est? fuera de la licencia de maternidad o se est? recuperando de un accidente? Si tiene empleados o ayudantes independientes, es probable que le asigna uno de ellos para el trabajo.

?Pero qué es lo que se suponen que para hacer cuando est?n los tres meses y el contable original ha decidido no volver a trabajar y ahora su cliente quiere contratar su auxiliar contable lejos de TI? Porque la persona sabe su negocio necesita y ha sido entrenado en su programa de software, el cliente quiere mantener le. No quiere empezar de cero y pasar por el proceso de encontrar a su propio empleado.

Cuando estés contabilidad negocio ha crecido lo suficientemente grande como para poder contratar a otros para ayudarle, usted podr?a se encuentra en esa misma situaci?n. En lugar de que le blindsiding, quiero compartir con ustedes c?mo usted puede estar preparado.

En primer lugar, debe pensar si eres bien con clientes contratar personas lejos de TI. Si desea impedir ocurra que es necesario tener que espec?ficamente escrita en su carta de acuerdo cuando su nuevo cliente primero contrata a su empresa de contabilidad.

Si cree que puede estar bien con el cliente contratar a su ayudante, debe reconocer que no se puede garantizar que su auxiliar de contabilidad independiente va a querer trabajar directamente para el cliente. Vas a necesitar hablar con tu persona acerca de esto.

Pero antes de que usted nunca encuentra en esta situaci?n, debe preparar ahora, hoy, y poner en su carta de acuerdo una cl?usula especial llamada derecho "de"alquiler.

La cl?usula de "Derecho a contratar" Estados que tienen el derecho a contratar después del per?odo inicial. Puedes poner entre paréntesis lo que es el per?odo inicial. El plazo inicial puede ser sin embargo tiempo decide. También deber?a decir, "sin embargo no garantizamos que la persona que desea contratar trabajar? para usted."

Después de que he hablado con el Ayudante de contabilidad y quieren ir a trabajar para este cliente, entonces volver al cliente y decir que est? completamente abierto a la posibilidad del cliente contratar a esta persona. Sin embargo, hay una cuota de este servicio.

Tiene que haber una cuota.

Si el nuevo cliente contratar su auxiliar de contabilidad lejos de TI, es de corte en sus ganancias potenciales, por lo que es necesario determinar lo que vale para su negocio de contabilidad a deja ir a su ayudante. Lo hizo el reclutamiento para él.

Para averiguar qué cuota le debe cobrar para reclutar, aqu? es una regla para ir:

· 30% del sueldo que van a pagar a la persona que va a contratar como una cuota de reclutamiento,

· O 30% de los ingresos que habr?a ganado, lo que sea mayor.

As? que la segunda parte de la cl?usula de "Derecho a contratar" debe indicar claramente, "una cuota del 30% del sueldo a prestarse a esta persona o 30% de los ingresos de nuestro negocio habr?a ganado a pagar como una cuota de reclutamiento. Lo que sea mayor ser? debida a la contrataci?n de este individuo".

Si es un nuevo cliente y no han tenido una historia de ingresos con ellos, hay que ir con el porcentaje del sueldo que pagar? a esa persona. Tienen todo el derecho a facturarles. Lo hizo el reclutamiento para ellos. Fue a través de un mont?n de problemas para contratar originalmente este auxiliar y usted tiene derecho a ser indemnizados por ese servicio.

Si te ha gustado esta informaci?n, vas a querer retirar Club del contable. Este tema surgi? recientemente, y hemos podido ayudar a alguien que fue pillado por sorpresa con esta situaci?n. Como un grupo de porteras aut?nomos motivados, nos discutir problemas reales y encontrar soluciones reales que benefician a todos.

Linda Hunt es el fundador de SUMSOLUTIONS, una empresa dedicada a la ense?anza de contabilidad freelance profesionales c?mo construir y mantener una pr?ctica rentable que soporta su cuerpo, mente y esp?ritu. ?Est?s listo para aprender estrategias de marketing que funcionan? Haga clic aqu? http://www.sumsolutions.com/free-webinar-lead-generating-strategies/ a unirse a Linda en un webinar gratuito para porteras-"estrategias de generaci?n de plomo que mantenga su cartera completa."

La mayoría de contadores locales perder tiempo buscar nuevos clientes en vez de incrementar las ventas existentes clientela

Buscar nuevos clientes es un aspecto importante de la gesti?n de empresas. También es una empresa intensiva de recursos. Solicitar nuevos negocios requiere una gran cantidad de "trabajo de pierna" para explorar los mercados potenciales, anunciar servicios, desarrollar nuevas relaciones con los clientes y mucho m?s. Buscar nuevos clientes es un proceso plagado de estrés mental y financieros, por lo que tendr?a sentido realizar tal un esfuerzo s?lo con la frecuencia necesario.

Aunque puede ser dif?cil encontrar nuevos clientes, venta de servicios adicionales a los clientes existentes es relativamente f?cil. Después de todo, ya est?n familiarizados con una empresa, se ha establecido la confianza y el contador est? en una posici?n excelente para comprender y evaluar las necesidades del cliente. En muchos casos, un contador puede ser consciente de las necesidades que el cliente no est? y capaz de ofrecer "ah ha!" informaci?n sobre servicios que beneficiar?a enormemente al cliente.

Con la relativa facilidad de venta arriba en comparaci?n a solicitar nuevos negocios, se trata de un poco de un choque que plenamente el 50% de las empresas peque?as de contabilidad est?n gastando la mitad de sus clientes nuevos que busca tiempo y s?lo el 30% de su tiempo tratando de expandir negocios con clientes existentes. Esta pr?ctica se compara desfavorablemente con las empresas del segmento intermedio y incluso los "cuatro grandes," que pasan el 80% de sus esfuerzos de comercializaci?n en los clientes existentes. En verdad, s?lo un tercio de contadores independientes en la encuesta indic? que siguieron las pr?cticas similares a las de las grandes empresas por gasto de 80% de su tiempo de marketing para los clientes existentes.

Contadores experimentados han se?alado que el aumento "Parte de la cartera," es uno de los aspectos m?s importantes de ampliar los ingresos para las empresas de cualquier tama?o. El adagio familiar, "desea fritas con eso?" es menos acerca de servicio y m?s sobre la venta de un producto en un entorno que tiene sentido. Venta es importante en muchos mercados, pero puede ser especialmente valioso a los clientes adquirir servicios complejos, como la contabilidad". En industrias complicadas, venta es a menudo favorecida por clientes porque reduce la complejidad general de sus negocios. Contadores mantienen posiciones ?nicas con sus clientes actuales porque entienden el funcionamiento interno del negocio del cliente. Como tal, se encuentran en una posici?n oportuna ofrecer servicios auxiliares que son de gran utilidad para un cliente.

Ventas cruzadas t?picas pueden incluir utilizando servicios de n?mina como "puerta abrelatas" a contabilidad servicio completo o contrataciones de preparaci?n de impuestos a la pel?cula en la planificaci?n financiera. Otro ejemplo podr?a ocurrir en la configuraci?n de un propietario de peque?a empresa que busca representaci?n ante el IRS. Un contador puede recomendar que el servicio completo, servicio de contabilidad, contabilidad y n?mina considerarse por el cliente a fin de garantizar el cumplimiento durante el per?odo de representaci?n. Un resultado satisfactorio para el cliente, a continuaci?n, debe presentar el contador recomendar una extensi?n de la relaci?n. La premisa de toda es un servicio en un entorno que tenga sentido para el cliente y practicante de venta cruzada.

La relaci?n de cliente de contador promedio dura cinco a?os cuando se ofrece un servicio ?nico. La misma relaci?n dura m?s de diez a?os, cuando se agrega incluso un ?nico servicio adicional. Venta proporciona un valor en una relaci?n de negocios. Los profesionales son capaces de vender servicios de valor agregado, mientras que los clientes se salvaron los dolores de entrevistar a los nuevos contadores e iniciar nuevas relaciones.

La clave para la expansi?n de una empresa no es necesariamente a buscar a nuevos clientes, sino para buscar nuevos negocios de los clientes existentes. La mayor parte de marketing energ?as en una empresa establecida con un n?mero s?lido de clientes existentes debe centrarse en las necesidades de los clientes. Venta servicios para satisfacer las necesidades de los clientes existentes es pr?ctica empresarial inteligente y responsable contable.

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Ward Kirk es un experto de la ex fiscal, contador y auditor. Proporciona los mismos recursos que utiliz? en la construcci?n de sus pr?cticas contables de inicio a través de su sitio Web secretos de servicios Marketing de contabilidad.

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La Guía de 31 días a partir de su propia contabilidad empresarial - día 5 - definir sus relaciones con los clientes

Si has sido siguiendo esta serie, entonces por ahora debe tener listas de clientes de segmentos, sus ofertas o propuestas de valor y sus canales de distribuci?n, la venta de y la prestaci?n de sus servicios. Ahora, es el momento que comenz? a pensar acerca de sus relaciones con sus clientes.

Sus relaciones son las pol?ticas impulsadas por su adquisici?n y las pol?ticas de retenci?n y por su penetraci?n de cliente o venta. Estas relaciones controlan su experiencia de clientes con su empresa y su actitud frente a usted y a sus servicios. Se basan en gran parte a c?mo presentar y entregar su propuesta de valor.

Después de aceptar su tono y contratar sus servicios, los clientes tienen expectativas de c?mo esperan que les sirva ahora y c?mo esperan que la relaci?n con usted para proceder en el futuro. Pueden tener expectativas diferentes para cada una de las varias relaciones diferentes en una sola contrataci?n.

Por ejemplo, puede esperar intensa participaci?n personal de los directores en su empresa. Espera que comunicaci?n ya sea a través de un contacto personal o realmente, en persona, en lugar de a través de una notificaci?n de correo o correo electr?nico. O viceversa.

El tipo de relaciones que desarrollan con su cliente ser? dif?cil cambiar el cliente haya aceptado su propuesta de valor inicial. Y, una vez establecida la relaci?n, los costes de mantenimiento que tipo de relaci?n se establecen y s?lo puede reducirse con gran dificultad.

Hoy, tomar alg?n tiempo para sentarse y describir sus relaciones con los clientes, y c?mo se mantienen.

Mire sus procesos de ventas y sus métodos de entrega de servicio. ?Sus clientes requieren y esperar la interacci?n personal? ?O responden a servicios automatizados, como correo electr?nico, o masivos servicios como centros de correo directo y llamada telef?nica?

Si el cliente espera interactuar con una persona en vivo, no utilice el correo de voz o correo electr?nico para contactar con ellos. Una persona vivo contestar su teléfono, o si necesita pasar parte de la documentaci?n, no email los archivos para su revisi?n, programar una visita.

Si su cliente est? esperando para hacer correcciones en sus libros y registros, hacerlo. Ellos no enviar una lista de instrucciones sobre c?mo realizar los ajustes en su sistema. Y perder? un cliente. Pero entonces, si su cliente est? esperando instrucciones, enviarlos, no interfiere en sus vidas cuando no lo espera.

Detener y hacen una descripci?n de cada uno de sus relaciones con los clientes y organizar esas descripciones en grupos con caracter?sticas similares. A continuaci?n, mire c?mo esas relaciones afectan el crecimiento de la pr?ctica y los ingresos. Probablemente encontrar? que sus clientes m?s rentables tienen caracter?sticas similares.

Que, mi amigo, es el comienzo de la comprensi?n de los "flujos de ingresos".

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Kirk es un experto de la ex fiscal, contador y auditor. Unir su seminario "Marketing Mastermind" cada jueves donde él proporciona contadores como usted consejos individuales orientaci?n en la construcci?n de una pr?ctica local sostenible utilizando las mismas técnicas y recursos que utiliz? en la construcci?n de cuatro pr?cticas locales en varias ciudades en el sureste.