¿Debe mover rápido o tomar lento al establecimiento de relaciones con los clientes de contabilidad?

El objetivo de cualquier contable freelance es establecer relaciones con los clientes de larga duraci?n, satisfactorio. Eso es lo que crece y mantiene su negocio. Sin embargo, a veces intentamos mover demasiado r?pido, antes de que realmente sabemos si va a ser una relaci?n de ganar-ganar.

Pero no es realista pensar que puede esperar a trabajar con todo el mundo que viene. Tampoco pueden esperar futuros clientes para comenzar a trabajar para con ellos sin una evaluaci?n de los servicios que necesitan.

Si est?s haciendo la contabilidad in situ o pr?cticamente, hay tres fases que se tienen que tomar su perspectiva a través de para poder establecer una relaci?n s?lida y a largo plazo.

La primera fase en su relaci?n de contabilidad es calificar su posible cliente.

Es necesario saber si coinciden con su cliente ideal o si alguien necesita hacer referencia a otro tenedor de libros. A menudo se puede hacer esta calificaci?n sobre la conversaci?n telef?nica inicial. Preparados y tienen su lista de preguntas preparados por lo que se asegura que abarcan todo.

Si clasifica, enviarles una lista de solicitud de informaci?n de los documentos que necesite ver. Si existe una asociaci?n, deber? ver el acuerdo de asociaci?n. Si hay numerosos LLCs, deber? ver el acuerdo LLC. Recopilaci?n de datos sobre estas cosas est?ndar permitir? a que tiempo para llegar a preguntas de la siguiente fase...

La segunda fase en su relaci?n de tenedur?a de libros es la evaluaci?n.

Esta es la fase de investigaci?n, b?squeda y rescate. Recomiendo que firmar su primer contrato con ellos en este punto. Este acuerdo debe incluir el acuerdo de confidencialidad y proporcionar consentimiento por escrito que est? contratando a hacer la evaluaci?n.

Aqu? hay una lista de cosas a tener en cuenta en la evaluaci?n:

-su archivo de control,
-al menos tres meses de Estados de cuenta bancarios
-tres meses después de las declaraciones de tarjeta de crédito,
-tres meses después de las declaraciones de préstamo,
-las declaraciones de impuestos de su a?o anterior.

Esta informaci?n es lo que llamo "la Biblia" o "Evangelio". Es lo que todo lo une. Si el cliente no tiene libros o registros, deber?s volver a crear los libros de verificaci?n stubs, extractos bancarios y declaraciones de tarjeta de crédito. Si no tiene la informaci?n correcta, no puede hacer una evaluaci?n precisa de contabilidad.

Si falta alguna informaci?n, deber?s interrogarlos acerca de él. En esta situaci?n, ser?a aconsejable incluir una advertencia que dice: "aqu? es la estimaci?n de lo que haremos. Esto se basa en la informaci?n que he revisado. Medida que avanza en presentar el proyecto y las cosas, pueden cambiar las cosas.

La tercera fase en su relaci?n de contabilidad es lo que llamo "asociaci?n".

Esto es cuando uso mi carta de tres p?ginas est?ndar y un plan detallado del proyecto ya que ahora nos estamos moviendo en una relaci?n m?s compleja. Una vez que la cuenta ha sido limpiada, soy partidario de presentar sus servicios en paquetes.

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Linda A. Hunt, el experto contable de peque?as empresas ense?a a dependientas crear una pr?ctica independiente figura 6. Para aprender a crear una pr?ctica independiente que es compatible con cuerpo, mente y esp?ritu, Reg?strese aqu? para su bolet?n quincenal gratuito en http://www.sumsolutions.com/bookkeepers-club/.

La Guía de 31 días a partir de su propia contabilidad empresarial - día 5 - definir sus relaciones con los clientes

Si has sido siguiendo esta serie, entonces por ahora debe tener listas de clientes de segmentos, sus ofertas o propuestas de valor y sus canales de distribuci?n, la venta de y la prestaci?n de sus servicios. Ahora, es el momento que comenz? a pensar acerca de sus relaciones con sus clientes.

Sus relaciones son las pol?ticas impulsadas por su adquisici?n y las pol?ticas de retenci?n y por su penetraci?n de cliente o venta. Estas relaciones controlan su experiencia de clientes con su empresa y su actitud frente a usted y a sus servicios. Se basan en gran parte a c?mo presentar y entregar su propuesta de valor.

Después de aceptar su tono y contratar sus servicios, los clientes tienen expectativas de c?mo esperan que les sirva ahora y c?mo esperan que la relaci?n con usted para proceder en el futuro. Pueden tener expectativas diferentes para cada una de las varias relaciones diferentes en una sola contrataci?n.

Por ejemplo, puede esperar intensa participaci?n personal de los directores en su empresa. Espera que comunicaci?n ya sea a través de un contacto personal o realmente, en persona, en lugar de a través de una notificaci?n de correo o correo electr?nico. O viceversa.

El tipo de relaciones que desarrollan con su cliente ser? dif?cil cambiar el cliente haya aceptado su propuesta de valor inicial. Y, una vez establecida la relaci?n, los costes de mantenimiento que tipo de relaci?n se establecen y s?lo puede reducirse con gran dificultad.

Hoy, tomar alg?n tiempo para sentarse y describir sus relaciones con los clientes, y c?mo se mantienen.

Mire sus procesos de ventas y sus métodos de entrega de servicio. ?Sus clientes requieren y esperar la interacci?n personal? ?O responden a servicios automatizados, como correo electr?nico, o masivos servicios como centros de correo directo y llamada telef?nica?

Si el cliente espera interactuar con una persona en vivo, no utilice el correo de voz o correo electr?nico para contactar con ellos. Una persona vivo contestar su teléfono, o si necesita pasar parte de la documentaci?n, no email los archivos para su revisi?n, programar una visita.

Si su cliente est? esperando para hacer correcciones en sus libros y registros, hacerlo. Ellos no enviar una lista de instrucciones sobre c?mo realizar los ajustes en su sistema. Y perder? un cliente. Pero entonces, si su cliente est? esperando instrucciones, enviarlos, no interfiere en sus vidas cuando no lo espera.

Detener y hacen una descripci?n de cada uno de sus relaciones con los clientes y organizar esas descripciones en grupos con caracter?sticas similares. A continuaci?n, mire c?mo esas relaciones afectan el crecimiento de la pr?ctica y los ingresos. Probablemente encontrar? que sus clientes m?s rentables tienen caracter?sticas similares.

Que, mi amigo, es el comienzo de la comprensi?n de los "flujos de ingresos".

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Kirk es un experto de la ex fiscal, contador y auditor. Unir su seminario "Marketing Mastermind" cada jueves donde él proporciona contadores como usted consejos individuales orientaci?n en la construcci?n de una pr?ctica local sostenible utilizando las mismas técnicas y recursos que utiliz? en la construcci?n de cuatro pr?cticas locales en varias ciudades en el sureste.