Family office services ayuda a clientes de alta riqueza a cumplir su sue?o de dejar legados duraderos para sus seres queridos. Este objetivo comienza con el desarrollo de una declaraci?n de riqueza de la familia, que es un resumen de los objetivos por el Patriarca de la familia, matriarca y business associates. Esta declaraci?n ayuda a abogados, asesores o contadores para crear un plan que le ayuda en el logro de sus objetivos financieros heredados y, al mismo tiempo, hacerlo de una manera que satisfaga sus necesidades y valores. Durante la preparaci?n de esta declaraci?n, entrar? en una discusi?n con sus asesores acerca de qué situaciones jur?dicas y financieras existen ahora podr?a evitar que sus objetivos se cumplan.
Las fortalezas y debilidades de cada aspecto de su situaci?n financiera se resumir?n en un chequeo financiero global. Se trata de una declaraci?n que revisar? la informaci?n jur?dica y financiera, sucesi?n de negocios, inversiones, seguros y otras cuestiones pertinentes. Esta comprobaci?n se centrar? en las lagunas de su plan que deben corregirse para completar sus objetivos y metas. Junto a evaluar y realizar cambios en estos "huecos", se beneficiar? de jubilaci?n aumentada, menores impuestos, mayor potencial dando caridad y mayor transferencia a sus herederos. Todos estos son aspectos fundamentales que deben incluirse en un chequeo financiero global.
El aumento potencial de beneficios financieros a los en sus a?os de jubilaci?n, se esboz? en una carta de propuesta de valor. El proceso de planificaci?n que estos beneficios se explica en esta carta; también, habr? una tarifa cotizaci?n por nuestros servicios ayudar a hacer de este plan en una realidad. La cita ser? un m?nimo porcentaje de los beneficios que al final se dar? cuenta de los esfuerzos de la Oficina de servicios de familia. La Carta de propuesta de valor también incluir? un resumen de las razones que tiene un plan t?ctico o global creado por estos servicios.
Un Plan t?ctico es barato y se aplica con facilidad. Tomar? la forma de un instrumento de planificaci?n que ilustrar? la Oficina de servicios de familia. Después se prepara el plan t?ctico, el cliente ayuda a preparar el Plan global final. Hay muchos beneficios para actualizar su plan t?ctico a un enfoque global. El logro de sus objetivos financieros/sue?os es vale la pena la inversi?n y el tiempo pas? con la Oficina de servicios de familia. Podr? dejar un prometedor legado a su familia y a los beneficiarios, si ahora empieza su Plan.
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